Il Clown non è andato alla festa di compleanno di Jack, una festa che rischia di essere un disastro, ma Kent il padre di Jack, troverà un vecchio costume da clown riuscendo a far tornare il sorriso al suo bimbo; una volta finita la festa Kent è esausto e si addormenta con ancora il costume addosso; il giorno dopo ogni tentativo di toglierlo sembra vano, all’inizio Kent si rassegna a sopportare chi lo guarda male, poi qualcosa cambia l’uomo comincia a sentire una fame violenta e allo stesso tempo incontrollabile sentendo il costume che si fonde con la sua stessa pelle.
Nel tentativo disperato di toglierlo scoprirà una leggenda che riguarda i clown, ad oggi considerati buffi ma Cloyne altri non era che un terribile demone che viveva fra i ghiacciai e scendeva nei villaggi per divorare un bambino ogni mese in inverno, un demone ormai dimenticato che però ha tanta voglia di tornare…
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