Michele è un ragazzo di soli 11 anni che vive nella val di Mocheni, che si trova nelle montagne del Trentino, il ragazzo vive li con la madre e Pietro il nonno paterno, che fa l’apicoltore e anche il falegname; suo padre è morto da poco gettando la famiglia in una situazione di grande crisi.
A questo dolore va ad aggiungersi la grande sofferenza di Dani un ragazzo scappato dalla guerra in Libia che è ospite in un centro d’accoglienza, il quale non sa accettare la sua paternità, i due ragazzi incroceranno le loro vite proprio quando quest’ultimo andrà a lavorare da Pietro, ecco che allora avrà inizio uno scambio tra i due ragazzi che arriveranno a capirsi e ad ascoltarsi aiutandosi a vicenda con i loro dolori….
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