È il 1937 e in Spagna, durante una terribile guerra civile, in un circo il pagliaccio Tonto, sarà interrotto durante il suo spettacolo, per essere reclutato con forza da un gruppo di repubblicani, così mentre indossa il suo costume di scena, gli verrà data come arma un macete e verrà condotto in battaglia con i soldati franchisti, dove massacrerà un intero plotone…
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