Siamo a Teheran nel 1958; Nasser Ali Khan è un celebre musicista che ha perso il gusto di vivere e per la vita stessa, una perdita dovuta dalla perdita del suo violino rotto in un incidente, così nessuno strumento riesce più a dargli l’ispirazione.
La sua stessa tristezza continua ad accentuarsi da quando il violinista ha incontrato il suo amore di gioventù per caso al’angolo della strada; Nasser cerca di rimpiazzare il suo strumento ma purtroppo non ci riesce così prende una decisione radicale: quella di mettersi a letto e aspettare la morte…
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